Какие банки работают в Сербии – консолидация рынка

В 2000 году в Сербии работало 47 банков, но до настоящего дня наблюдается процесс их постоянного сокращения более чем на 50%. Причиной уменьшения количества банков является их слияние в процессе консолидации банковского рынка. По этой причине, банки типа «Metals банк», «Credy банк», «Continental банк», «Нишский банк», «Панонский банк», «Ju банк», «Аlfa банк», «Marfin банк» больше не существует и они полностью забыты.

Изменили ли они свое название или структуру собственности, слияние банков в Сербии не является единичным случаем и является следствием глобальных процессов консолидации на банковском рынке. Текущий процесс поднимает ряд вопросов о причинах, рисках и условиях для новых и существующих клиентов. Однако меньшее количество банков не означает снижение конкуренции и ухудшение условий ведения бизнеса.

С чем связано слияние банков?

Большое количество банков, особенно мелких и специализированных, объединяются с более крупными финансовыми группами. Причины, по которым банки решаются на такой шаг бывают разные, однако наиболее распространенной из них является повышение кредитного потенциала. Одним из ключевых преимуществ крупных банковских групп является их способность инвестировать в новые каналы. Мелкие банки не в состоянии позволить себе такие решения, поэтому весь банковский сектор может развиваться медленнее, по сравнению с банками в некоторых других странах.

Национальный банк Сербии неоднократно заявлял, что изменения в структуре собственности в банках в основном были инициированы материнскими банками. Это неудивительно, учитывая, что у нас сейчас имеется 20 банков, но четыре-пять финансовых институтов держат около 90 процентов рынка, а остальные — незначительную часть. В результате слияния они могут оптимизировать свою деятельность, увеличить долю рынка и предложить клиентам более качественное и более разнообразное предложение.

Кроме того, более крупные банки имеют возможность финансировать крупные инвестиционные проекты. Они обладают завидным уровнем финансовых знаний для структурирования более сложных финансовых решений для бизнес-пользователей, что является ключевым условием для более быстрого экономического роста.

Диверсификация структуры собственности повышает устойчивость банковского сектора к возможным потрясениям и укрепляет устойчивость банковской системы в целом. Однако возникает вопрос, что на самом деле означают эти изменения для клиентов.

Что означает для клиентов небольшое количество банков?

Меньшее количество банков означает более низкую конкуренцию, поэтому можно было предположить, что из-за этого снизится уровень качества обслуживания клиентов. На самом деле, правда совершенно противоположная. Происходящие изменения оцениваются как положительные, поскольку они укрепляют устойчивость и гибкость системы, что способствует сербскому рынку быть похожим на зрелые банковские рынки.

Меньшее количество банков не означает автоматически более слабую конкуренцию, поскольку на рынке остаются крупные финансовые группы, которые имеют силы и возможности конкурировать между собой. Они стремятся обеспечить чрезвычайно конкурентные условия, поддерживаемые качественными продуктами и услугами.

Самым важным для клиентов является то, что условия, на которых они пользуются банковскими услугами, остаются прежними, независимо от слияния банка, услугами которого они пользовались ранее, с другим банком. В более крупных банках клиенты получают более качественный сервис, т.е. расширяется спектр предлагаемых клиентам продуктов, и они получают положительный пользовательский опыт. Таким образом, стандартное предложение услуг, таких как банковские счета (Bank accounts), карты и кредиты, расширяется за счет включения таких услуг, как лизинг, страхование, управление фондами и тому подобное.

Хорошим примером является слияние банков «AIK banka» и «Eurobank Direktna banka», когда частные и бизнес-пользователи получили более высокое качество обслуживания и новые продукты, которых у них не было до этого. Кроме того, крупный банк может снизить определенные расходы и предложить более выгодные финансовые услуги.

Однако самым большим преимуществом консолидации является вывод иностранного капитала в пользу регионального капитала и усиление присутствия банков, созданных в регионах и играющих в нем системную роль.

Сколько банков работает в Сербии и откуда они?

В настоящее время в Сербии 20 действующих банков, и среди них есть региональные банки, которые заинтересованы в эффективной работе и инвестировании в Сербии. Это банки из Германии, Италии, Австрии, Венгрии и Словении. Среди банков с европейского континента выделяются: «NLB Коммерческий банк» (Словения), «Банк Intesa» (Италия), «Unicredit» (Италия), «Erste» (Австрия), «Raiffeisen банк» (Австрия), «OTP» (Венгрия), «Mobi банк» (Чешская Республика).

В Сербии также работает «Expobank», контрольный пакет акций которого принадлежит гражданину России, а также турецкий «Halkbank», затем «Mirabank», принадлежащий ОАЭ, и китайский «Bank of China». Банки «AIK» и «Alta» принадлежат гражданам Сербии, а «Banka Poštanska štedionica» и «Srpska banka» принадлежат Республике Сербия.

Своими размерами выделяются «Банк Intesa», «OTP Банк», «Unicredit банк», «NLB Коммерческий банк» и «Raiffeisen банк». В 2022 году самым прибыльным банком был «AIK банк», что во многом является следствием консолидации «Наша AIK банка». В мае этого года «Raiffeisen банк Белград» объявил об успешном завершении слияния с банком «RBA» (бывший «Credit Agricole Сербия»). «NLB Коммерческий банк» также является хорошим примером успешного слияния.

По оценкам экспертов, оптимальное количество банков для сербского рынка составляет 10-15, поэтому ожидается, что процесс слияния банков продолжится в предстоящий период, но с меньшей интенсивностью.

Из прошлого опыта можно сделать вывод, что крупные региональные группы будут по-прежнему оставаться важными участниками процесса консолидации. Вероятно, они сильно расширятся, и не только в своем основном банковском бизнесе, они могут принести на местный рынок лучшие региональные решения, а также конкурентные условия ведения бизнеса.