Qué bancos operan en Serbia – consolidación del mercado

En Serbia en el año 2000 operaron 47 bancos, pero su número hasta hoy día ha ido disminuyendo en continuidad y se ha visto reducido por más de 50%. La razón de la disminución del número de bancos reside en su fusión en el proceso de consolidación del mercado bancario. Por ello los bancos como Metals banka, Credy banka, Continental banka, Niska banka, Panonska banka, Ju banka, Alfa banka, Marfin banka hoy ya no existen, así que han caído en un olvido completo.

La fusión de los bancos en Serbia, con el cambio de su nombre o de su estructura de propiedad no es un caso aislado y es consecuencia de procesos globales de consolidación en el mercado bancario. El proceso que se está desarrollando abre una serie de cuestiones sobre las razones, los riesgos y las condiciones para los clientes nuevos y los ya existentes. No obstante, un menor número de bancos no significa menos competencia y peores condiciones de negocio.

¿Por qué se producen fusiones de los bancos?

Un número grande de los bancos, en particular los pequeños y especializados, se fusiona con las agrupaciones financieras mayores. Son diferentes los motivos por los cuales los bancos deciden a hacer este paso, y el más frecuente es el mayor potencial crediticio. Una de ventajas clave de las grandes agrupaciones bancarias es también su posibilidad de inversión en nuevos canales. Los bancos pequeños no se hallan en la posición de permitirse tales soluciones por lo cual el sector bancario completo podría desarrollarse con más lentitud, en comparación con algunos otros países.

Del Banco Nacional de Serbia han comentado varias veces que los bancos matrices han iniciado los cambios de estructura de propiedad en la mayor medida. Esto no es una sorpresa teniendo en cuenta que de momento tenemos 20 bancos, pero que cuatro o cinco establecimientos financieros tienen un noventa por ciento del mercado, mientras que los demás cubren una parte insignificante. A través de la fusión ellos pueden optimizar sus negocios, aumentar sus cuotas del mercado, brindar a sus clientes una oferta de mayor calidad y diversidad.

Asimismo, los bancos mayores tienen la capacidad de financiar grandes proyectos de desarrollo. Ellos poseen un nivel envidiable de conocimientos financieros para estructurar soluciones financieras más complejas para los usuarios de sus negocios, lo cual forma un previo requisito clave de un crecimiento financiero más rápido.

La diversificación de la estructura de propiedad aumenta la resistencia del sector bancario a los choques potenciales y fortalece la estabilidad del sistema bancario en su conjunto. Sin embargo, la pregunta es qué estos cambios en realidad significan para los clientes.

¿Qué significa un número menor de bancos para los clientes?

Un número menor de bancos significa menos competencia, así que podría suponerse que a causa de ello disminuyera la calidad de servicios para los clientes. Pero en realidad, la verdad es todo lo contrario. Los cambios que están produciéndose se evalúan como positivos porque fortalecen la resistencia y la flexibilidad del sistema, haciendo que el mercado de Serbia llegue a ser similar a los mercados bancarios maduros.

El número menor de bancos no significa automáticamente menor competencia, ya que en el mercado se quedan las agrupaciones financieras grandes, que tienen fuerza y capacidades para competir entre sí. Ellas se esfuerzan en ofrecer términos extremadamente competitivos, apoyados por los productos y servicios de calidad.

Lo más importante para los clientes es que las condiciones bajo las cuales usan los servicios bancarios permanecen iguales, sin que importe la fusión de su banco anterior con otro banco. Con los bancos mayores los clientes obtienen un servicio de más calidad, es decir, la gama de productos que se ofrecen a los clientes se está ampliando, y ellos obtendrán la experiencia de usuario más positiva. En esta forma la oferta estándar de los servicios como cuentas bancarias, tarjetas y préstamos se está ampliando a los servicios como leasing, seguros, gestión de fondos etc.

Un buen ejemplo es la fusión de AIK banka con Direktna banka donde los usuarios pertenecientes a la población y a la economía han obtenido una mayor calidad del servicio y nuevos productos que hasta entonces no habían tenido. También, un banco grande puede reducir ciertos gastos y ofrecer servicios financieros más favorables.

Sin embargo, la mayor ventaja de la consolidación es el retiro de capital extranjero a favor del regional y el refuerzo de presencia del banco que es originario de la región y que juega en ella un papel sistémico.

¿Cuántos bancos operan en Serbia y de dónde vienen?

De momento en Serbia operan 20 bancos, entre los cuales sobresalen los bancos regionales que tienen interés en operar e invertir con eficiencia. Tales bancos vienen de Alemania, Italia, Austria, Hungría, Eslovenia. Entre los bancos del continente europeo resaltan: NLB Komercijalna banka (Eslovenia), Banca Intesa (Italia), Unicredit (Italia), Erste (Austria), Raiffeisen bank (Austria), OTP (Hungría), Mobi Banka (Chequia).

En Serbia también operan Expobank, que en su mayoría es propiedad de un ciudadano ruso, así como el Halkbank turco, luego Mirabank, propiedad de los Emiratos Árabes Unidos, y también Bank of China, chino. La propiedad de ciudadanos serbios son AIK y Alta, mientras que la propiedad del Estado de Serbia son Banka Postanska stedionica y Srpska banka.

Por su tamaño sobresalen Banka Intesa, OTP Banka, Unicredit banka, NLB Komercijalna banka y Raiffeisen banka. En el año 2022 el banco con mayores beneficios ha sido AIK banka, lo cual en una medida enorme es consecuencia de la consolidación de Nasa AIK banka. En el mayo de este año Raifeisen banka ha comunicado haber finalizado con éxito la fusión de RBA banka (antiguo Credit Agricole Srbija). Asimismo, el buen ejemplo de la fusión exitosa lo representa NLB Komercijalna banka.

Los expertos estiman que para el mercado de Serbia el número óptimo de los bancos es de 10 a 15, y las expectativas son que la fusión de bancos continúe también en el período venidero, pero con la menor intensidad.

De las experiencias anteriores se puede inferir la conclusión que las grandes agrupaciones regionales permanecerán como participantes activos de la consolidación. Es probable su expansión fuerte, no sólo en sus operaciones bancarias básicas, así que traerán las mejores soluciones regionales al mercado local, pero también las condiciones competitivas de sus operaciones.